Servizi & Soluzioni



L’obiettivo è offrire ai Clienti un servizio dedicato che non si limiti alla gestione degli asset, ma che si estenda anche a una serie di attività e servizi di consulenza integrale al fine di concordare le modalità per l’organizzazione, la gestione, l’amministrazione e il monitoraggio nel tempo del patrimonio adottando un approccio globale.

Per offrire un servizio distintivo e ad alto valore aggiunto, si è scelto un modello gestionale ad architettura aperta volto a valorizzare le competenze specialistiche disponibili all’interno del Gruppo Fiduciaria Orefici ed integrarle, dove necessario, con un’efficace politica di outsourcing, facendo ricorso a qualificati specialisti esterni.

L’offerta si contraddistingue per la qualità dei prodotti e per la completezza della gamma.
Si caratterizza per una continua ricerca di soluzioni innovative in tema di prodotti e servizi sul mercato nazionale ed internazionale attraverso la valutazione e selezione delle migliori opportunità. Attività che offre il vantaggio nel mantenere la massima libertà di selezione di opportunità di investimenti nell’interesse del Cliente.
Tutta l’offerta dei prodotti e servizi è fortemente orientata a soddisfare e risolvere le tematiche patrimoniali complesse dei Clienti in ordine alla famiglia, all’impresa, agli enti.

LE MODALITÀ DI SVILUPPO DELL’OFFERTA SONO CARATTERIZZATE DA ALCUNE FASI FONDAMENTALI:
  • Valutazione e comprensione delle reali esigenze dei Clienti
    attraverso un processo di analisi approfondito, assicurando un rapporto fiduciario e personalizzato di alta qualità.
  • Proposta di soluzioni
    attraverso l’offerta di un servizio di consulenza completo su tutti i temi che coinvolgono la gestione del patrimonio del Cliente in un’ottica intergenerazionale, di conservazione e crescita costante del patrimonio personale e familiare o di impresa.

Il consulente finanziario

Il consulente finanziario

Il conto corrente estero Fidor S.p.A. offre la possibilità di amministrare un conto corrente bancario, intestato al Cliente, presso un istituto di credito estero.  Il conto può essere gestito anche dal...